Между кофейными подачами на голливудских кинопробах молодая актриса встречает одержимого джазмена, вынужденного играть в провинциальных клубах. Их связь рождается в мире, где оба лишь обслуживают чужие мечты, находя отдушину в совместных тихих вечерах и разговорах о настоящем искусстве за пределами суеты.
С приходом долгожданного признания — её первые значимые роли, его аншлаговые концерты — общее пространство начинает сужаться. Слабость, когда-то объединявшая их, превращается в источник ревности и отчуждения, а совместные мечты постепенно замещаются профессиональными амбициями и растущим непониманием.